Nach Bezeichnung, nicht nach Zeile
ELSTER kann Zeilen je Steuerjahr verschieben. Deshalb führt das Tool über Feldnamen wie ISIN, Fondsbezeichnung, Kürzung bei unterjährigem Erwerb und Anzahl der Anteile.
IBKR/PwC Report zu Anlage KAP-INV
PwC Vorabpauschale in ELSTER eintragen
Lade den informativen Steuerreport von Interactive Brokers hoch. TradingFormular liest die PwC-Tabellen zur Vorabpauschale aus und bereitet die Eingaben für ELSTER nach Feldbezeichnung zur Anlage KAP-INV, insbesondere Abschnitte 1 bis 4, auf.
Für wen ist das Tool?
Besonders hilfreich, wenn Fonds bereits gehalten wurden, unterjährig zugekauft wurde oder PwC mehrere Bestandszeilen pro ISIN ausweist.
Vorabpauschale verstehenELSTER-Assistent wird geladen...
Unterjährige Käufe gruppiert
PwC weist einzelne Kauf-Lots aus. Gleiche Eingabelogiken werden zusammengefasst, damit du in ELSTER weniger Investmentfonds-Einträge anlegen musst.
Fondsart als Prüfpunkt
PwC meldet viele ETFs konservativ als „Other Investment funds“. Das Tool macht diese Einstufung sichtbar und verweist auf die Prüfung von Fondsart und Teilfreistellung.
Wichtig zur Einordnung
Der PwC-Report nennt häufig englische Tabellen wie „Determination of the advance flat rates“. Das Tool übersetzt diese Tabellen nicht allgemein, sondern macht daraus konkrete ELSTER-Feldwerte für den Bereich „Ermittlung der Vorabpauschalen“.
Die Hilfe ersetzt keine Steuerberatung. Prüfe besonders Fondsart, Teilfreistellung, Verkäufe im Folgejahr und ob der PwC-Report alle Bestände korrekt abbildet. PwC übernimmt die steuerliche Fondsart oft nicht; für Aktien-ETFs kann deshalb eine Einordnung als Aktienfonds statt „sonstiger Investmentfonds“ relevant sein.